近年生成AIは、営業活動にも大きな変革をもたらしていると言われています。この記事では、生成AIが営業分野でどのように活用することができるのか、その具体例を5つの営業術としてご紹介します。
生成AIを活用した営業術5選
この記事で紹介する生成AIを活用した営業術は以下の5つです。
- 見込み顧客のリストアップ・ターゲティング
- 営業メッセージの作成
- 営業トークやFAQの自動生成
- CRMとの連携
- データ分析とフィードバックの自動化
生成AIを活用した営業術1：見込み顧客のリストアップ・ターゲティング
営業活動において最も重要なポイントは、「誰に営業をかけるべきか」です。
しかし、潜在顧客を効率的に見つけ出すには多くの時間と労力が必要です。そこで生成AIを活用することで、顧客の行動データや興味関心を分析し、ターゲットに最適な顧客リストを効率よく作成することができるのです。
AIで膨大なデータを分析
AIはウェブサイト訪問者の行動データやSNSでの活動、購買履歴などの膨大なデータを分析して「この顧客は今、購入を検討している可能性が高い」という予測を立てることができます。
その予測により営業担当者はリスト作成の時間を削減し、アプローチすべき見込み客により集中できるようになります。顧客のニーズに合致した的確なアプローチを行えるため、反応率も向上するでしょう。
生成AIを活用した営業術2：営業メッセージの作成
メールや提案書などの営業メッセージも生成AIによって効率化されます。
従来、営業担当者は顧客の関心や特徴に合わせてメッセージを工夫する必要がありました。しかし、生成AIを活用すると、顧客ごとのパーソナライズメッセージを迅速に生成してくれるため、自分たちでやる必要がなくなります。
顧客に「刺さる」メッセージを生成
生成AIを上手に活用すれば、特定の顧客の購買行動や検索履歴に基づき、顧客に「刺さる」メッセージを生成できます。
たとえば、過去に特定の商品を検討していた顧客に対しては、その商品に関連する情報や新しい機能の紹介を含む提案文を作成すると良いでしょう。
こうしたカスタマイズメッセージは、メールやSNSメッセージなどの反応率を高め、顧客との関係構築に大いに役立つ可能性があります。
生成AIを活用した営業術3：営業トークやFAQの自動生成
営業活動の現場では、顧客からの質問に迅速に答えたり、商談で魅力的なトークを展開することが求められます。生成AIはこれらの営業トークやFAQを自動生成し、営業担当者がスムーズに対応できるようサポートしてくれます。
たとえば、製品に関するよくある質問（FAQ）をAIに学習させ、頻出する質問には自動応答できるように設定しておくことが可能です。
営業トークのシナリオ化
また、特定の顧客が関心を持っているポイントを予測して、営業トークをシナリオ化してくれます。
営業担当者がこのシナリオをもとに自分の言葉で説明すれば、顧客の信頼を獲得しやすくなるでしょう。顧客への対応スピードも上がり、顧客満足度向上にもつながります。
生成AIを活用した営業術4：CRMとの連携
営業管理システム（CRM）と生成AIを連携させることで、営業活動全体の効率化が可能になります。
AIはCRM内のデータを分析し、次に取るべきアクションやリマインダーを営業担当者に自動的に提案します。その結果、見込み客へのフォロー漏れを防ぐことができ、効果的なアプローチが実現します。
商談後のフォローアップメールの送信も自動化
たとえば、AIが「この顧客は数ヶ月前に当社の製品に興味を示していた」という情報をもとに、再度アプローチのタイミングを提案してくれることがあります。
また、商談後のフォローアップメールの送信も自動化できるため、営業担当者は手間を省きつつ、顧客との関係を維持することが可能です。CRMとの連携によりAIが全体の営業戦略をサポートし、営業チーム全体の生産性が向上します。
生成AIを活用した営業術5：データ分析とフィードバックの自動化
営業活動の改善には、日々のデータ分析とフィードバックが欠かせません。そこで生成AIを活用することで、営業活動の結果をリアルタイムで分析し、パフォーマンスの向上に役立つフィードバックを自動的に得ることが可能です。
フィードバックから具体的な改善策を知る
AIが営業データを分析し、どのアプローチが成功したか、どの顧客層に対する営業が効果的だったかを評価してくれます。このフィードバックは営業担当者にとって非常に有益で、具体的な改善策を知ることで次の営業活動に活かせます。
また、生成AIの継続的な学習により、日々の営業活動がさらに効果的に改善されていく点も大きなメリットです。
生成AIを営業に活用する際の注意点とリスク管理
生成AIの営業活用には多くの利点がありますが、導入時にはいくつかの注意点も必要です。
- 個人情報の取り扱い
- 過度な依存
- 人間らしい対応を失わないように
生成AIを営業に活用する際の注意点1：個人情報の取り扱い
生成AIが処理する顧客データには個人情報が含まれることが多いため、プライバシー保護やセキュリティ対策を徹底する必要があります。
生成AIを営業に活用する際の注意点2：過度な依存
生成AIに過度に依存すると、AIに判断を任せすぎてしまうリスクがあるため、営業チームとの適切な連携や定期的なチェックが重要です。
生成AIを営業に活用する際の注意点3：人間らしい対応を失わないように
生成AIを活用することで営業活動が効率化される一方で、「人間らしさ」を失うリスクも考えられます。顧客との信頼関係を構築するには、人間らしい対応が重要であり、AIを補助的な役割として使うことが成功のカギとなるでしょう。
生成AIを営業活動に活かすおすすめツール
生成AIを営業活動に活かすためのおすすめツールをいくつか紹介します。これから生成AIを営業に活かしたい方は、導入をご検討ください。
※これらの製品情報の閲覧には「DXPOオンライン会員登録」が必要です。
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社内規定やマニュアルからChatGPTがFAQの案を生成するため、FAQ作成にかかる労力を大幅に削減します。組織のナレッジ共有や顧客への問い合わせ対応の課題を解消します。
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生成AIを営業に活用：まとめ
生成AIを活用した営業術をうまく取り入れることで、競争力を高め、より多くのビジネスチャンスを掴むことが可能です。新しい技術を恐れず積極的に取り入れ、営業チーム全体で生成AIの利点を最大限に活用していきましょう。
